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淡马锡的第一个零售债券超额认购7倍

发布时间:2019-02-24 20:22:13 来源:

淡马锡控股的首个零售债券仅超过八倍。

“商业时报”了解到,鉴于需求旺盛,可能会行使大型期权。

淡马锡表示,零售公开发售最高价为2亿新元,5年期2.7%的债券于周二中午结束,收到的有效申请总额为16.8亿新元,认购率仅为8倍以上。新闻声明。

将进行分配,分配过程的结果以及行使升级选项的结果将在周三晚上公布。

淡马锡提供高达4亿新元的2.70%保证票据到期前2023年(根据增加的选择权),将通过其全资子公司淡马锡金融(IV)私人有限公司,以其50亿新元的担保中期票据发行程序。

如果公开和/或配售要约获得超额认购,总要约可以选择将发行量增加至5亿新元。

星展银行(DBS Bank)全球固定收益主管克利福德•李(Clifford Lee)表示,此次发行的强劲需求导致相当大的超额认购,这表明投资者正在寻找来自顶级发行人的高质量零售债券。

被称为T2023-S $ Temasek债券,上周向机构投资者提供的2亿新元债券的认购额为7.19倍,订单达到14.38亿新元。

“淡马锡向散户投资者提供同样的利率,通过机构部分的图书建立过程确定,是价格透明度的重要一步,”他说。

“在此过程中,中央银行,保险公司和基金经理在零售部门开业前提供了价格领导和锚定利益。

“鉴于T2023-S $ Temasek Bond的强烈接受,我们希望未来可以看到更多来自质量发行人的零售债券,具有相同的执行风格。”

新交所主板债券交易将于10月26日开始。

淡马锡的整体企业信用评级为穆迪的Aaa和标准普尔的AAA。这些债券被穆迪评为Aaa,标准普尔评级为AAA。

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