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首次公开募股后 盈利的放大视频价值高达90亿美元

发布时间:2019-04-18 11:40:31 来源:

盈利的视频会议提供商Zoom Video Communications Inc.周四在公开市场首次亮相的价值将超过90亿美元,是两年前私募融资的9倍多。

根据彭博汇编的数据,Zoom在周三的首次公开募股中筹集了7.51亿美元,周三以每股36美元的价格出售了2090万股。

在Lyft Inc.以23.4亿美元的首次公开募股和Tradeweb Markets Inc. 3月份的12.4亿美元收购要约之后,今年到目前为止,这一上市将成为美国第四大上市公司。数字剪贴簿公司Pinterest Inc.周三在IPO中寻求筹集12.7亿美元的资金。

优步技术有限公司(Uber Technologies Inc.)的IPO预计将于5月份进行,可能是今年美国最大的IPO。据知情人士透露,优步正在寻求筹集约100亿美元的发行价值约1000亿美元。

Zoom是今年上市的少数科技独角兽之一,已经盈利。截至1月份,该公司报告的净收入为7,600万美元,营收为3.31亿美元,而去年同期的亏损为380万美元,营收为1.51亿美元。

爬上预测

分析师Rishi Jaluria在3月份给客户的一份报告中写道,Zoom的财务报告是DA Davidson在IPO申请中所见到的“最令人印象深刻的”之一,他补充说,如果达到100亿美元的估值,他也不会感到惊讶。作为上市公司的第一天就有150亿美元。

该公司表示其使命是使视频通信“无摩擦”,因为更多的员工远程工作并使用会议服务与同事联系。根据一份监管文件,国际数据公司估计,到2022年,Zoom运营的市场细分市场价值可能高达431亿美元。

它的客户包括Uber,它在2018年每月平均花费1400万分钟用于Zoom会议,以及媒体公司Discovery Inc.和软件制造商VMware Inc.

可能的风险

不过,企业并非没有风险。尽管许多IPO文件中的标准免责声明 - 该公司可能永远无法盈利 - 但是,引用投资者应该意识到的竞争,服务中断和网络安全威胁增加,并承认其安全措施已受到损害。过去,可能会再次。

Zoom还指出其在中国的大型研发业务,截至1月份,该公司在中国雇佣了500多名员工。它说,这可能会使公司“对我们的解决方案或数据安全功能的完整性进行市场审查”,特别是在特朗普政府继续努力与中国达成贸易协议的背景下。

此次发行由摩根士丹利,摩根大通公司,高盛集团公司和瑞士信贷集团公司牵头。Zoom最初以每股28美元至32美元的价格销售股票,然后将范围扩大至每股33美元至35美元。该股票将在纳斯达克全球精选市场交易,股票代码为ZM。

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