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以下是当天最大的分析师电话:Alphabet,美国银行,迪士尼等

发布时间:2019-05-02 11:17:16 来源:

以下是周二华尔街最大的电话:Stifel将Alphabet从‘buy’降级为‘hold’Stifel降低了该股的评级,称其收入增长的“可见度较低”。

“我们认为股票在当前水平上具有公允价值,并认为在未来12个月内该股票可能会保持区间波动,因为潜在的减速消化期可能导致近期收入增长率的可见性降低。第一季度街道边缘的上行将是一个令人鼓舞的趋势,所有其他方面都是平等的,尽管我们认为,对于中期股票表现而言,关于Alphabet的长期收入增长轨迹的一线减速路径和问题可能对中期股票表现更有意义,而可自由支配的支出也可能导致opex在未来几个季度再次上升。在售后市场价格方面,GOOGL的股票交易价格约为我们2020E年GAAP每股收益的22倍,与三年历史平均22倍的两年期EPS相当。”

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大西洋股票将美国银行评级从“增持”降至“中性”

在美国银行最近公布财报后,大西洋股票公司主要根据估值下调股票评级。

“虽然在美国银行第一季度报告季节期间,净息差的担忧重新浮出水面,但这一消息仍然乐观,信贷保持良性,成本得到良好控制,核心贷款增长稳定。交易收入也好于担忧,管理层对短期前景提供了积极评价。在年初至今上涨25%并且估值回归更正常水平后,我们将BAC评级下调至中性(来自增持)。我们对FY19每股盈利预测的预测范围为+ 4%(JPM)至-6%(WFC)。花旗和MS仍然是我们行业的首选。“

伯恩斯坦发起Zoom为‘跑赢大盘’

伯恩斯坦表示,该公司的盈利潜力未得到充分认可。Zoom使用云计算提供远程会议服务。

“我们正在开始对ZoomVideo Communications进行报道,其优于大盘评级和1年目标价89美元。我们预计收入和FCF增长年均复合增长率分别为38%和74%(FY20-26)。我们的看涨投资理论基于四大支柱:1)大型且不断增长的TAM为40亿美元以上。2)视频会议,协作工具和VOIP服务的长期可持续份额增长,受到卓越技术,易用性,简化IT管理和成本竞争力的推动。3)在持续的企业渗透和国际扩张的推动下,收入出现意外增长,Zoom手机作为长期增长的免费通话选择。4)由于卓越的增长效率和结构成本优势,未充分考虑LT的盈利潜力。”

花旗将迪士尼的目标价格从132美元上调至160美元

花旗表示看好迪士尼+及其对消费者业务的直接影响。

“投资者日落后于我们(以及复仇者联盟在影院上映),投资者想知道股票是否有任何剩余的催化剂。我们看到两个:1)我们预计迪士尼将收购目前由康卡斯特持有的Hulu的33%和2)两个星球大战公园于2019年开放:迪士尼乐园于5月开放,迪士尼乐园于8月开放。回想一下,2012年Cars Land在迪斯尼乐园开业时,迪士尼受益于多年的出席。“

Loop Capital将Dollar General从‘持有‘升级为‘买入’

Loop称Dollar Dollar有几个“引人注目”的收入增长和利润率扩张驱动因素。

“我们将Dollar General从持有评级上调至买入评级,同时将目标价格从105美元上调至152美元,意味着当前水平上涨22%。我们认为Dollar General目前有三个引人注目的收入增长和利润率扩张驱动因素:(1)最近增加了西联汇款(WU:$ 19.41-NR)服务;(2)DG Fresh新鲜冷冻品自行分配计划;(3)Fast Track供应链和自助结账计划。因此,我们预计Dollar General的经营利润率将在F2020五年内首次扩大。我们的目标价格基于20.7倍我们的F2020稀释每股盈利预测。”

美国银行将Owens-Illinois和Louisiana-Pacific升级为“买入”中性

美国银行对全球增长前景“改善”的股票进行了升级。

“我们将Owens-Illinois,Louisiana-Pacific和Domtar从中性升级为买入。美国银行美林(BofA Merrill Lynch)策略师预计全球经济增长预期将有所改善,加上我们最近对箱板纸股票的评级下调,这要求我们重新平衡我们的评级。然而,需要明确的是,这些升级并不代表本季度的“召集”,而是基于12个月的基本观点,其趋势应该具有足够的建设性,以支持我们更积极的评级。“

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