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Occidental调整了380亿美元阿纳达科 试图取消股东投票

发布时间:2019-05-06 10:30:46 来源:

西方石油公司(Occidental Petroleum Corp)周日增加了380亿美元(290亿英镑)收购阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum Corp)的现金部分,取消了任何获得西方石油股东批准的交易要求。

此举意味着反对收购的西方股东,包括T Rowe Price,将不会有机会投票。它为阿纳达科的报价增加了更多的确定性,但也冒着亿万富翁投资者卡尔伊坎的愤怒,据消息人士称,他们已经积极收购西方国家的股份,以挑战其阿纳达科的报价。

Occidental试图说服阿纳达科接受其提议并放弃其同意的330亿美元出售给雪佛龙公司。阿纳达科周一表示,西方石油的出价可能优于与雪佛龙的交易,但谈判仍在继续。

周日早些时候,法国道达尔公司表示已同意西方石油公司以88亿美元的价格收购阿纳达科的非洲资产,如果两家美国石油和天然气公司达成协议的话。这消除了西方人无法摆脱其认为非核心的阿纳达科资产的风险。

周二,西方石油公司还从沃伦巴菲特公司的伯克希尔哈撒韦公司获得了100亿美元的投资,以支持其对阿纳达科的收购。该交易条款被分析师和投资者视为对巴菲特特别有利。

Occidental周日向Anadarko提交了每股76美元的新报价,其中78%的现金和22%的股票,而不是以前每股76美元的现金/股票分割。

这使得为​​竞标提供资金所需的西方股票数量低于发行门槛,这将引发西方股东对该交易的投票。阿纳达科的股东仍然会对这笔交易进行投票。

阿纳达科的竞购战争强调了其资产在西德克萨斯州和新墨西哥州利润丰厚的二叠纪盆地的价值。巨大的页岩油田拥有石油和天然气矿床,可以使用低成本钻井技术生产供应数十年。

“伯克希尔哈撒韦公司的财务支持以及我们与道达尔宣布的协议使我们能够提供资产负债表,同时将我们的整合工作集中在为我们提供最大价值的资产上,”Occidental首席执行官Vicki Hollub在一份声明中表示宣布修订后的条款。

但是,西方声明补充说,阿纳达科的律师在周四晚上提出的合并实体中三个董事会席位的请求尚未批准。

根据雪佛龙和阿纳达科之间的合同条款,如果西方人的出价被阿纳达科宣布为优先,雪佛龙将有四天的时间来匹配西方的报价。

如果阿纳达科放弃雪佛龙为西方国家,它将不得不向雪佛龙支付10亿美元的交易分手费。

拟将阿纳达科的非洲资产出售给道达尔,其中包括莫桑比克液化天然气项目26.5%的权益,该项目正在接近最终投资决策,并在加纳的两个海上油田投资。

Occidental表示,这不会影响计划的20亿美元的年度成本节约和15亿美元的年度资本削减,这已经作为其潜在收购阿纳达科的一部分而被概述。

法国公司在另一份声明中表示,道达尔此前概述的将股息增加10%并在2020年底前回购500万股股票的计划不会受到该交易的影响。

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