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Occidental在与雪佛龙的收购战中修改了阿纳达科的出价 主要提供现金

发布时间:2019-05-06 10:35:06 来源:

Occidental Petroleum周日在阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum)面前提出了一项修订后的收购要约,该公司主要向股东支付大部分现金,因为它试图破坏雪佛龙收购国际石油和天然气钻探公司。

Occidental仍然愿意以每股76美元的价格收购阿纳达科,但现在支付78%的现金和22%的股票。这笔570亿美元的交易最初是以50-50现金和股票交易为基础的,当时西方国家近两周前首次公开收购阿纳达科。

阿纳达科上个月同意将其业务以每股65美元的价格出售给雪佛龙公司,75%的股票和25%的现金交易,价值500亿美元,包括债务。阿纳达科的董事会上周恢复了与西方国家的谈判,此前该公司确定竞争对手的出价可能优于雪佛龙的报价。

Occidental表示,修订后的报价立即产生价值,并使交易更加确定。

通过提供更多现金,Occidental将不再需要股东批准购买Anadarko。西方股东对购买行为进行投票的风险造成了不确定性,即西方石油公司的管理层可以将收购交给终点线。

“我们的修订提案和合并协议代表了我们对您的律师在过去一周内向我们提出的所有要点的全面回应,”Occidental首席执行官Vicki Hollub在给Anadarko董事会的一封信中说。

Hollub在信中透露,阿纳达科董事会的律师要求西方董事会提供三个席位。她说,西方石油公司的新报价不包括该条款,因为改善的出价并不能保证放弃三个席位。

周日早些时候,Occidental宣布达成协议,以88亿美元的价格将阿纳达科的非洲资产出售给法国石油巨头道达尔。这将实现西方石油公司的大部分目标,即在收购中剥离100亿美元至150亿美元的资产。

此前,沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)上周承诺向西方国家投资100亿美元,以资助阿纳达科的收购。一些投资者和分析师,包括CNBC的吉姆克莱默,批评向伯克希尔出售优先股,因为它的年度股息飙升8%。

撤资和巴菲特的投资都取决于西方石油公司完成交易,并将承担司钻出价的现金部分。

“伯克希尔哈撒韦公司的财务支持以及我们与道达尔宣布的协议允许我们删除资产负债表,同时将我们的整合工作重点放在将为我们提供最大价值的资产上,”Hollub在一份新闻稿中表示。

继推荐向道达尔出售后,西方石油公司将控制阿纳达科在美国页岩盆地,墨西哥湾和南美洲的资产。Occidental专注于页岩种植面积,特别是阿纳达科在二叠纪盆地的位置,这是美国顶级页岩油田,横跨德克萨斯州西部和新墨西哥州东南部。

雪佛龙还认为二叠纪资产是阿纳达科投资组合的皇冠上的宝石,但其墨西哥湾的位置也与阿纳达科的深水资产重叠。雪佛龙是液化天然气的主要参与者,可能会保留阿纳达科在南部非洲莫桑比克的液化天然气项目。

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