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在29亿美元IPO之后 Avantor获得适度的贸易首次亮相

发布时间:2019-05-18 14:35:50 来源:

生命科学行业的化学品制造商Avantor Inc.在首次公开发行第二大募股资金29亿美元后首次上涨3.6%。

周五,两家规模较小的公司在美国交易首发中的表现要好得多。Luckin Coffee Inc.在筹集了5.61亿美元后收涨20%,而Fastly Inc.在其1.8亿美元上市后的第一天上涨了50%。

New Mountain Capital旗下的Avantor周四以每股14美元的价格出售了2.07亿股股票。Avantor周四早些时候增加了待售股票的数量,但将价格区间从之前的18美元兑21美元降至每股14至15美元。

Avantor股价周五纽约开盘报14.72美元,涨幅高达6.8%。收盘价为14.50美元,使该公司的市值达到76.2亿美元。

此次发售取代了车辆供应商Lyft Inc.,成为2019年全球第二,并且仅以Lyft庞大的竞争对手优步科技公司(Uber Technologies Inc.)上市的81亿美元名列榜首。虽然Avantor没有盈利,但却没有数十亿美元的损失。像Lyft和Uber这样的亏损,自波动性加剧和美中贸易战升级以来,其股价分别下跌了约25%和7%。

Lyft的市值160亿美元仍然超过Avantor。

“我们将把所有收益用于重塑资产负债表,并以强有力的方式为我们投资创新并通过收购发展业务,”首席执行官Michael Stubblefield在接受彭博社采访时表示。“这项业务产生了大量现金。我们的资产负债表的去杠杆化正在加速发展,我们正在接近我们的目标。如果有合适的机会,我们将能够进入并完成收购。“

根据彭博汇编的数据,Avantor的债务约为90亿美元。

该公司总部位于宾夕法尼亚州拉德诺,是Covidien公司的前特种化学品部门,该公司于2010年收购了新公司。2017年,Avantor以约64亿美元的价格收购了实验室供应商VWR公司。

销售气球

根据其提交的文件显示,在VWR交易完成后销售额激增至59亿美元,Avantor去年普通股股东的净亏损收窄至3.56亿美元。相比之下,2017年的销售额为12.5亿美元,净亏损为4.15亿美元。

该公司的医疗保健业务帮助制药公司研究,开发和制造各种药物,从用活生物体制成的基因和细胞疗法到疫苗和传统化合物。根据其提交的文件,Avantor提供约600万种产品,可在180个国家的240,000个客户中提供。Stubblefield说,其产品涉及80%以上生物技术药物的生产。

Avantor还生产用于医疗设备,药物输送和护肤品的硅胶材料,以及进行血癌和免疫系统疾病等病症诊断测试所需的化学品和设备。

此次发行由高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根大通(JPMorgan Chase&Co。)牵头。股票在纽约证券交易所上市交易,代码为AVTR。

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