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ICICI Direct建议在2019年5月16日的研究报告中对卢平的持有评级 目标价格为810卢比

发布时间:2019-06-18 15:13:57 来源:

收入同比增长9.2%至4406亿卢比(I-直接估计:4372亿卢比),主要原因是美国同比增长16.1%至1740.6亿卢比(I-直接估计:1565亿卢比)由gRanexa独家推出。EBITDA利润同比增长223个基点至19.8%(I-直接估计:15.2%),主要是由于gRanexa排他性带来的强劲毛利率。息税折旧摊销前利润同比增长23.1%至873.8千万卢比,高于我直接估计的663亿卢比。净利润同比下降19.8%至287.5亿卢比(I-直接估计:313.5亿卢比)。Delta与EBITDA的比较主要是由于较高的税收支出和较低的其他收入。

外表

根据管理层的说法,美国仿制药领域的宏观形势正在好转,整体价格侵蚀趋于稳定在一位数的低位。对于FY20,它已经引导了20多次发布,包括重点发布。但是,警告信的解决和关于工厂的官方行动指示(OAI)状态的清除可能是近期的过剩以及边缘方面的进展。印度的增长仍然保持稳定,但对于亚太地区(主要是日本)而言仍然不稳定。与其他制药专业一样,Lupin也推出了产品和成本合理化的动力。这种驱动的结果可以在两到三年后看到。我们的目标价格为810卢比,基于20倍FY21E每股收益40.4卢比。

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