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ARA美国酒店信托基金在新加坡IPO寻求4.51亿美元

发布时间:2019-04-24 11:14:28 来源:

ARA美国酒店信托基金正寻求在今年新加坡首次主板首次公开募股中募集4.570亿美元。

根据彭博社获得的交易条款,这家酒店集团将提供每箱88美分的单位。六位基石投资者已同意投资1.165亿美元,相当于总报价的25.8%。

上市是ARA资产管理有限公司创始人John Lim回归新加坡的公开市场。包括Lim和纽约私募股权公司Warburg Pincus LLC在内的一个集团同意在2016年底收购房地产信托经理,该公司的估值约为18亿新元(13亿美元)。林先生当年早些时候曾表示,他的公司股票相对于其盈利,同业和历史价格而言被低估了。

一段时间以来,新加坡的IPO市场一直处于低迷状态。根据彭博汇编的数据,ARA首次公开募股将是今年新加坡首次公开发行股票,因为公司从首次股票销售中筹集了2800万美元。2018年,从证券交易所的15宗IPO中筹集的资金(不包括存托凭证)下跌超过80%,达到5.35亿美元。

ARA美国酒店信托基金的基石投资者将包括瑞士信贷集团股份公司,ICH Capital Pte,资深新加坡房地产投资者高登唐和他的妻子陈怀丹,以及新加坡银行,星展集团控股有限公司和大华银行有限公司。代表其财富管理和私人银行客户订阅。

预计2020年的分配收益率为8%,预计交易将于5月9日开始。机构投资者的订单将在4月30日之前完成,单位持有人可以选择以美元或新加坡元的形式收到分配。星展银行是唯一的发行经理,而海外华人银行,大华银行和瑞士信贷也在帮助安排这笔交易。

最初的投资组合将包括38家酒店,其中包括位于美国的27家Hyatt Place酒店和11家Hyatt House酒店,共有4,950间客房,评估价值约为7.2亿美元。

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