随身保典

随身保典是专为保险销售人员打造的移动展业签单应用，旨在全方位满足保险从业者的发展需求。它通过提供多样化的保险产品库、智能化规划系统、简便的客户管理工具及专业的保险知识培训，助力保险销售人员提高销售成绩，促进业务高效增长。此外，该软件还提供包括名师讲座、限时优惠、销售管理、人力资源开发、保险实务、财富规划、团队建设和产品解读在内的多种课程，支持保险实战解决方案，并借助法律力量推动产业发展。有需求的用户可以直接下载并立即开始使用。

随身保典功能

1、保险产品库： 汇集了行业内众多主流且种类繁多的保险产品，覆盖平安、国寿、泰康、华夏、友邦、中国、众安、美亚、新华、保诚、安盛、弘康、太平洋等多家知名保险公司。

提供全系列畅销产品推荐，以及独家香港保险及高端医疗产品。

2、规划系统：

智能清晰的计划系统支持随时随地计算保费、查询条款、为客户定制保险计划、一键生成计划。

方案内容简洁明了，易于客户理解和接受。

3、客户管理工具：

支持客户信息的记录和管理，包括客户基本信息、购买意向、跟进记录等。

提供客户信息关联功能，自动合并计划、赠送保险、车险等客户信息，方便追踪目标用户。

4、保险知识培训：

提供保险代理人资格考试题库、在线培训课程以及学习保险知识和技能的资料。

课程内容涵盖产品讲解、获客、线上业务拓展、承保、理赔、精算、法律业务、招聘、团队管理等实践课程。

平台目前拥有100余位讲师和7大类课程，帮助保险销售人员提升专业素养和业务拓展能力。

5、社区互动：

有一个问答社区，用户可以提出问题，并由热心解答者或特邀专家进行解答。

用户还可以浏览别人的问题，利用自己的专业知识帮助别人，成为保险领域的专家。

随身保典特点

1、操作简便：软件界面简洁直观，操作流程简单易懂，无需专业培训即可上手。

2、功能全面：集保险产品库、计划系统、客户管理工具、保险知识培训、社区互动为一体，满足保险销售人员的全方位需求。

3、实时更新：保险产品库和课程内容实时更新，保证用户获取最新的行业动态和产品信息。

4、高效的业务拓展：通过智能规划系统和便捷的客户管理工具，帮助保险销售人员提高业务拓展效率，实现销售业绩提升。

随身保典亮点

1、【计划规划系统】

智能清晰的规划系统，让计算体验简单流畅！   生成计划演示表格，让保险产品细节一目了然！   一键与客户分享计划，使其易于阅读和理解。

2、【保险产品】

整合全行业产品，涵盖中国人寿、平安、太保、人保寿险、人保财险、泰康、新华、太平、阳光、友邦保险、中意、中英、中荷、同方环球、中国 -德国安联等为您量身定制独特的香港保险及高端医疗产品。

3、【问答社区】

在问答社区中提出您的问题。   不仅有热心的朋友为你答疑解惑，你还可以邀请专家一对一提问并有奖励。   不要忘记浏览其他人的问题，利用您的专业知识帮助他人，成为保险专家。

4、【保险信息】

特色推荐、产品评测、面对面、课堂四大模块，获取市场动态、测算产品优缺点、聆听成长历程、获取保险知识。

5、【客户维护】

计划信息、保费、车险实现客户信息的关联和自动合并，方便追踪目标用户。   贺卡内容更贴心，一点点关怀和传递。

更新日志

v8.9.5版本

优化功能，改善用户感受