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苦苦挣扎的iPhone销售和低调的服务预测苹果公司的盈利

发布时间:2019-05-01 15:42:34 来源:

Cowen预计3月份季度收入为579亿美元,每股收益为2.38美元,而6月季度收入为521亿美元,每股收益为2.03美元。

自1月份业绩以来,股价已经上涨了34%,“受到高利润服务业务未来增长走势的乐观情绪,市场对iPhone的近期疲软,新内容订阅的推出/预览以及大多数最近,与高通公司达成的所有诉讼协议解决了苹果将​​在2020年的路线图中拥有5G iPhone,“该笔记建议道。

虽然怀疑论者被认为继续关注“iPhone安装基础的质量”,但苹果在中国的市场份额面临挑战Cowen认为,任何表明iPhone需求趋势稳定以及主要服务子细分市场持续发展势头的管理评论对维持积极情绪至关重要。

特别是对于iPhone而言,预计出货量为314亿台,收入为324亿美元,略高于市场预期。预计第一季度渠道库存将有所改善,但预计6月季度的出货量和收入将分别降至3400万和252亿美元。

Cowen认为,三星将成为“稳定的竞争对手”,而华为将成为“高端智能手机市场的激增力量”,并认为苹果将继续面临竞争挑战。分析师写道:“鉴于市场的成熟,我们认为任何持续的年度iPhone单位增长策略都必须形成差异化的创新功能和/或更温和的价格叠加。”

本季度服务收入将达到104亿美元,比市场预期的116亿美元大幅削减,Cowen认为,在第一季度业绩披露后,近几个月上涨了。Cowen的保守估计受到iPhone需求的影响,包括新兴市场消费者需求疲软可能会“溢出”

Cowen引用的一个例子是中国暂停游戏许可审批,这直接影响了App Store。“虽然目前正在处理大量积压的游戏,但最近发布的关于适合社交的内容的新规则可能会进一步推迟为消费者提供最受欢迎的应用类别。”

预计其他服务领域也将季节性下滑,其中包括与降低的单位销售相关的Apple Care,影响Apple Pay的消费者支出以及其许可部门。

考恩预测,下一季度服务业的季度环比增长9%至114亿美元,App Store销售季节性增长,中国应用批准瓶颈减少,以及Apple Music和Licensing的进一步扩张。

“新的高级新闻+服务能否产生有意义的用户数量还有待观察,”分析师提出,同时也希望更多关于苹果未来Apple TV +服务定价和内容阵容的细节今年晚些时候。

Cowen已经为Apple设定了220美元的目标价格,并将其归类为“超额收购”的股票。Apple将于4月30日发布最新的季度业绩。

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