诚e宝1.9.6

诚e宝app是一款专为保险行业打造的智能销售工具，通过数字化手段全面提升展业效率。该软件集客户管理、保险计划制定、在线投保等功能于一体，支持年金险、寿险、重疾险等全险种服务。其特色在于提供360度客户画像分析，帮助业务员实现精准营销，同时内置智能计划书生成器，让利益演示更直观。无论是新人展业还是团队管理，都能通过移动端轻松完成，真正实现随时随地开展业务的无缝办公体验。

诚e宝客户端简介

无纸化在线投保随身展业，签单更快，产品中心提供年金险、寿险、两全险、重疾险、医疗险、意外险等全方位保障，资料齐全在线查询。系统采用先进的加密技术确保数据安全，让您展业更安心。同时支持多终端数据同步，电脑手机随时切换办公场景。

将为个险在"客户经营、保费收益、新人育成、主管育成、增值服务、知识分享"六个价值生产线建设基础上，提供可持续的工具服务支持和活动指导。平台内置智能分析模块，可自动生成业务发展建议，帮助业务员持续优化展业策略。

这是一个可以为准客户、客户、业务员、公司员工等多类人群提供综合性保险服务的移动平台，功能非常的齐全，并且服务也是相当的完善人性化。平台支持个性化设置，可根据不同用户角色定制专属功能界面，操作体验更流畅。

诚e宝安卓版功能

【客户管理】

诚e宝app提供360度客户画像，精细化管理，精准化营销！系统可自动记录客户浏览轨迹，智能分析潜在需求，并推送最佳跟进时机提醒，让客户经营更高效。

【保险计划】

一键制作保险计划书，利益演示更精确，提升签单效率！支持多种演示模板选择，可自定义调整参数，生成专业精美的计划书，直接通过微信等社交平台分享给客户。

【寿险服务】

为客户提供养老、健康、医疗、一般寿险和意外伤害保险等全方位、高品质的寿险服务。平台整合行业最新产品信息，实时更新保障方案，确保为客户推荐最优保障组合。

最新版特色

一键制作保险计划书，利益演示更精确，提升签单效率！新增智能推荐功能，可根据客户画像自动匹配最优产品组合。

无纸化在线投保随身展业，签单更快！支持电子签名和在线支付，整个投保流程最快3分钟完成。

产品中心提供年金险、寿险、两全险、重疾险、医疗险、意外险等全方位保障！新增产品对比功能，帮助客户直观了解不同产品差异。

客户管理提供360度客户画像，精细化管理，精准化营销！新增客户分级功能，可按价值度自动分类管理。

新人自助入司/主管育成，增员更快速，管理更便捷！新增在线培训系统，包含视频课程和模拟考试功能。

综合查询，业绩、薪资、团队信息了如指掌！新增数据可视化看板，支持多维度业绩分析。

增值服务，贴心服务，拉近与客户"心"的距离！新增节日祝福自动发送功能，支持个性化定制内容。

知识分享，保险行业大咖伴您一路成长！新增直播功能，定期邀请行业专家在线分享实战经验。

更新内容

v1.5.4版本

修复已知缺陷，提升系统稳定性，优化内存占用表现。

修复部分手机考勤定位失败的问题，新增多地点打卡功能，适应外勤人员工作需求。

优化界面交互体验，缩短操作路径，提升整体流畅度。

新增抄录功能，支持重要信息快速记录和分类管理，方便后续跟进使用。

详细信息

• 文件大小：92.57MB
• 当前版本：1.9.6
• 上线时间：2025/12/15